В самом сердце непроходимых лесов находится древнее поселение Ллорис, основанное много лет назад эльфийским народом. Однако вскоре люди вытеснили их, и теперь городом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет местного населения. Он постоянно увеличивает налоги, доводя людей до нищеты и голода, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выразить недовольство, ждут изгнание и мучения. На фоне нарастающего недовольства жители решают обратиться за поддержкой к отшельникам-эльфам, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не имея контакта с людьми более двух веков, настроены с недоверием и стремятся сохранить своё уединение.
