Из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы в якутский город. Им оказывается русский мужчина, который намерен установить свои порядки. Однако его методы быстро сталкиваются с возражениями Марты Григорьевны, возглавляющей детский хор. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою идентичность. Конфликт двух культур постепенно перерастает в загадочное сближение между директором и его бывшей противницей. Теперь перед ней стоит дилемма: выбрать между таинствами прошлого и любовью, которая дарит надежду на лучшее будущее.
