1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлекается иностранными языками и спортом. Она даже не подозревает, что вскоре её жизнь кардинально изменится — ей предстоит работать на КГБ. Юля обладает поразительным сходством с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для встречи с агентом из секретного научного института. Команда контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает запутанную шпионскую операцию, чтобы обнаружить «крота» в оборонной отрасли. Они планируют ввести Юлю в ближайший круг Джима, полагая, что он не устоит перед столь неожиданной встречей.
