Маршал Василевский руководит стратегической встречей в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными веществами. На дальневосточную базу прибывает поезд с военнослужащими, включая разведвзвод, которому поручено обнаружить этот завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который встречается с заклятым врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагером, где проводятся смертельные испытания химического оружия на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, так как японский полковник угрожает взорвать подземный арсенал химического оружия, расположенный на территории завода.
