Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию на поиски своей матери, оставившей её в прошлом ради таинственной секты. Постепенно она начинает терять грань между реальностью и иллюзией: окружающие события кажутся ей то ли настоящими индийскими улицами, то ли частью сценического мира её театра. Маски, куклы и песни — это всё разворачивается на площади в небольшом индийском городе или на сцене в Петербурге?